北のはての国テュ―レの女王が結婚の相手をさがしていると聞いた邪悪な魔法使いクヴェルドルフは、女王に気に入られるよう自分をほめたたえる物語をアイスランド一の語り手＜ネコのトード＞に語らせようとした。しかし、トードは女神フレイヤに授かった力を悪の為に使えないと断る。
怒ったクヴェルドルフは、魔法の神オーディンの力借りてばけもの作り、それを使ってトードの農場をおそい、トード一家を散々に苦しめます。絶体絶命の危機の時に、物乞いの老婆の知恵を借りたトードはこの恐ろしい魔法使いに打ち勝つ。
ばけものが３回チャンスを与え、３回とも断るところとか、老婆に知恵を借りる変わりに交わす約束とか民話風の作品。
全編に北欧の雰囲気が溢れている。
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